炭黑是橡膠工業(yè)第二大原料，近70%的產(chǎn)量用于輪胎生產(chǎn)，因此，輪胎行業(yè)景氣度將決定炭黑需求。過(guò)去10年，中國(guó)炭黑行業(yè)經(jīng)歷了高速發(fā)展的時(shí)期，2003-2012年，中國(guó)炭黑年產(chǎn)量從101萬(wàn)噸增長(zhǎng)至約380萬(wàn)噸，年均增速為15.6%。同時(shí)，國(guó)內(nèi)炭黑產(chǎn)能也大幅增加，截至2012年底，全國(guó)炭黑產(chǎn)能約550萬(wàn)噸，約占全球總產(chǎn)能的38%。總體上看，炭黑工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量趨于穩(wěn)定，原料油消耗有明顯降低，炭黑尾氣變?yōu)槠髽I(yè)增加效益的重要手段。

但受供應(yīng)量限制和市場(chǎng)需求量攀升的影響，炭黑原料油煤焦油銷售價(jià)格持續(xù)高位運(yùn)行，炭黑產(chǎn)品銷售價(jià)格因供應(yīng)量過(guò)剩而受市場(chǎng)打壓，低位運(yùn)行，企業(yè)盈利能力不足，生產(chǎn)能力過(guò)剩，新產(chǎn)品科技研發(fā)積極性不高，進(jìn)展緩慢。

一、市場(chǎng)規(guī)模分析

1、2008-2012年炭黑行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及增速

根據(jù)中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)炭黑分會(huì)的數(shù)據(jù)，2008年，中國(guó)炭黑市場(chǎng)規(guī)模為155.7億元，2009年市場(chǎng)規(guī)模為175.3億元，同比增長(zhǎng)12.6%；2010年市場(chǎng)規(guī)模為202.5億元，同比增長(zhǎng)15.52%；2011年市場(chǎng)規(guī)模為221.2億元，同比增長(zhǎng)9.23%；2012年市場(chǎng)規(guī)模為233.6億元，同比增長(zhǎng)5.61%。

2、炭黑行業(yè)市場(chǎng)飽和度

中國(guó)炭黑工業(yè)和產(chǎn)能利用率一般處于65%-70%之間；若以上年底的產(chǎn)能為基準(zhǔn)計(jì)算的話，國(guó)內(nèi)炭黑產(chǎn)能利用率處于76%-82%之間，與國(guó)際炭黑工業(yè)平均水平大體相當(dāng)。對(duì)于正處于快速增長(zhǎng)階段的行業(yè)來(lái)說(shuō)，產(chǎn)能利用率以當(dāng)年的產(chǎn)量與上年的產(chǎn)能之比來(lái)表示，才更接近產(chǎn)業(yè)的實(shí)際情況。目前，中國(guó)炭黑業(yè)界已普遍接受這一理念，以上一年的產(chǎn)能為基準(zhǔn)計(jì)算當(dāng)年的產(chǎn)能利用率。盡管2010年，國(guó)內(nèi)炭黑行業(yè)產(chǎn)能利用率僅為77.6%，但在炭黑產(chǎn)量排行榜前10位的國(guó)內(nèi)大型炭黑企業(yè)的產(chǎn)能利用率卻高達(dá)97%。

數(shù)據(jù)表明，國(guó)內(nèi)前10位的炭黑企業(yè)，除了臺(tái)灣中橡集團(tuán)和大石橋市遼濱炭黑廠之外，其他8家企業(yè)2010年的產(chǎn)能利用率都在80%以上。因此，如果說(shuō)中國(guó)炭黑產(chǎn)能利用率偏低的話，也只是中小炭黑企業(yè)的產(chǎn)能利用率較低。不論是新興市場(chǎng)還是成熟市場(chǎng)，炭黑產(chǎn)能、產(chǎn)量和需求量之間總是存在著一定的差額。產(chǎn)能超前于市場(chǎng)需求即產(chǎn)能充裕是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的常態(tài)。因此，產(chǎn)能充裕并不應(yīng)當(dāng)簡(jiǎn)單地歸結(jié)為“產(chǎn)能過(guò)剩”。

在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境下的供求動(dòng)態(tài)平衡，實(shí)際上需要有一定程度的“過(guò)剩”產(chǎn)能。

3、2013-2017年炭黑行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及增速預(yù)測(cè)

炭黑產(chǎn)品屬于工業(yè)用品，其主要使用的下游行業(yè)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)受經(jīng)濟(jì)形勢(shì)影響明顯，進(jìn)而影響到包括炭黑在內(nèi)的相關(guān)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)增長(zhǎng)速度。根據(jù)2008-2012年中國(guó)炭黑行業(yè)而市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)趨勢(shì)，運(yùn)用線性相關(guān)分析可以預(yù)測(cè)，到2017年，中國(guó)炭黑行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到339億元。

二、中國(guó)炭黑業(yè)集中度低

從上述統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，中國(guó)炭黑產(chǎn)能排行榜上的前5家生產(chǎn)企業(yè)，其合計(jì)產(chǎn)能占國(guó)內(nèi)炭黑總產(chǎn)能的32.1%；排行榜前10家企業(yè)，合計(jì)產(chǎn)能也不到國(guó)內(nèi)總產(chǎn)能的一半，產(chǎn)能集中度僅為45.3%。日本炭黑產(chǎn)能排名前5家的企業(yè)合計(jì)產(chǎn)能為日本總產(chǎn)能的89%。美國(guó)炭黑廠能前5家企業(yè)的產(chǎn)能則占美國(guó)總產(chǎn)能的98%。中國(guó)炭黑業(yè)產(chǎn)能集中度遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于成熟市場(chǎng)，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)屬于壟斷競(jìng)爭(zhēng)階段。

(該報(bào)告根據(jù)“2013年中國(guó)輪胎產(chǎn)業(yè)報(bào)告”資料整理）

(關(guān)鍵字：炭黑 增速快 集中度低)