廣晟有色今天披露定增預案,擬以不低于36.23元/股的價格定向發行不超過1435.2746萬股,募資不超過5.2億元用于收購廣晟集團旗下的稀土和鎢礦資產,其中廣晟集團認購30%股份。
根據預案,本次募集資金在扣除發行費用后全部用于收購德慶興邦88%股權、清遠嘉禾44.5%股權、瑤嶺礦業61.464%股權、有色集團擁有的被紅嶺礦業實際使用的固定資產和償還銀行借款,主體內容和本報此前報道基本一致(詳見8月24日本報報道《半年報“露底”定增細節 廣晟有色或收購兩公司股權》)。
上述收購完成后,公司將直接持有德慶興邦88%股權、清遠嘉禾75%股權、瑤嶺礦業100%股權。其中,德慶興邦、清遠嘉禾主營稀土生產、銷售及自營出口;瑤嶺礦業主營鎢礦開采、加工和銷售等,擁有廣東韶關瑤嶺礦業有限公司鎢礦采礦權,以及韶關市瑤嶺鎢礦周邊礦區11.13平方公里的鎢礦勘探探礦權,鎢精礦(折WO365%)2013年第一批生產計劃為180噸,錫精礦(折金屬)2013年第一批生產計劃為50噸。
公告稱,此次收購德慶興邦、清遠嘉禾等稀土分離企業,將有效提高公司的稀土冶煉分離能力,增強公司在稀土行業的優勢地位,同時有利于消除公司與控股股東及其關聯方之間的同業競爭;對遙嶺礦業股權的收購可增強對其控制力,通過增加股東權益,享有更多鎢行業成長所帶來的收益。
(關鍵字:廣晟有色 稀土 鎢礦)